มอบหมายงาน MS CRM ให้กับบุคคลอื่นจาก Outlook หรือไม่

1

วิธีที่ถูกต้องในการมอบหมายงาน MS 2011 CRM ให้กับบุคคลอื่นใน บริษัท คืออะไร

พยายามที่จะทำมันจาก Outlook add-on เพียงป๊อปอัพหน้าต่างงานปกติของ Outlook ซึ่งหากได้รับมอบหมายให้ใครบางคนไม่ปรากฏใน CRM

วิธีเดียวที่ดูเหมือนจะเปิดบัญชีในเบราว์เซอร์และมอบหมายงานผ่านกิจกรรมที่นั่น แต่ดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ยุ่งยาก

ความคิดใด ๆ

microsoft-outlook dynamics-crm

— SyRenity
แหล่งที่มา

1

ค้นหาและเลือกงานใน Outlook บน Ribbon คลิก "ดูใน CRM" เพื่อเปิดสำเนา CRM ของงาน (ในหน้าต่างแยกต่างหาก) จากนั้นกำหนดจาก

— AdamV
แหล่งที่มา

2

ก่อนอื่นให้ค้นหาและเลือกงานใน Outlook จากนั้นบน Ribbon คลิก "ดูใน CRM" เพื่อเปิดสำเนา CRM ของงาน (ในหน้าต่างแยกต่างหาก) จากนั้นกำหนดจากที่นั่น

— My Sales Dialer CRMplus
แหล่งที่มา

ทำได้ดีนี่! ฉันสามารถสร้างงานโดยตรงใน CRM โดยตรงจาก Outlook โดยไม่ต้องสร้างงานก่อนตามที่คุณแนะนำหรือไม่

— SyRenity